Автоматизація

Проводитися на 2 етапі після базового налаштування системи і включає в себе:

• опис бізнес-процесів компанії (якщо вони не були зроблені раніше);
• автоматизацію бізнес-процесів CRM;
• автоматизацію внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів компанії.

Готові рішення

CRM-контроль

Створення персонального помічника, який:

• контролює якість роботи працівників;
• нагадує про важливі події.

Відкладений попит

Бізнес-процес який:

• переміщує угоду у спеціальний статус
• при настанні первинного періоду - повертає її у потрібну стадію та ставить нагадування про необхідність зв'язатися з клієнтом;

Використовується для роботи з довгостроковими угодами.

Створення групи проекту

Використовується для автоматизації процесу створення проекту та виконує наступні дії:

• створює групу проекту;
• додає в неї всіх учасників;
• створює необхідні папки та файли;
• додає матеріали проекту в список бібліотека проекту.