Проводитися на 2 етапі впровадження і включає в себе:
- налаштування карток товарів, рахунків і пропозицій;
- впровадження системи документообігу компанії:
- створення структури документообігу;
- створення реєстру документів;
- налаштування генератора документів;
- при необхідності - інтеграцію з 1С.